О клиенте

Цель проекта:

Создание единого информационного поля для автоматизированного и прозрачного ведения проектов и работы над задачами. Полный отказ от дополнительных инструментов коммуникации, мессенджеров и т.д. Контроль загрузки исполнителей.

Использовали

Облачная версия Битрикс24, тариф «Команда» (архивный), внедрение Битрикс24 по тарифу «Стартовый пакет»

Реализация и настройка процессов

Обязательным этапом внедрения CRM для рекламного агентства является бизнес-анализ существующих процессов в компании. Поскольку ранее большая часть общения по задачам происходила лишь через мессенджеры, было принято решение о выстраивании:

1. Этапов ведения проекта с помощью постановки задач в Битрикс24.
2. Этапов ведения сделки в рамках CRM.

Что было реализовано в рамках стартового пакетного решения по внедрению:

• Постановка задач внутри каждого проекта и назначение ответственных.
• Разделение задач по типам: обычные (с назначением крайнего срока) и регулярные задачи с расписанием напоминаний. Последний тип задач удобен для работы с клиентами по долгосрочным проектам: например, ведение соцсетей и регулярный постинг видео.
• Настройка роботов в Битрикс24 для автоматического продвижения задач в рамках процессов и сделок в воронке продаж, своевременного уведомления ответственных.
• Выстроен четкий алгоритм обработки клиентов, настроены стадии сделок.
• Оптимизированы карточки клиентов со всей необходимой информацией о заказчике и быстрым доступом к связанным задачам и документам.
• Связь процессов в модулях CRM и постановщике задач: в CRM клиент идет по воронке до момента оплаты, после чего автоматически создается проект в таск-менеджере, где ведется учет задач от создания концепции до сдачи проекта заказчику.
• Обучение команды Martin Media работе в настроенной системе.

Результаты внедрения

Все процессы и проекты агентства собраны в единой полностью прозрачной системе. При этом каждый проект имеет свою изолированную среду с набором задач, документов, историей взаимодействия с клиентом. Загрузка каждого сотрудника и продвижение проекта по этапам легко контролируется. При этом гибкость системы позволяет при необходимости легко вносить изменения в процессы или воронку продаж, если у команды возникнет такая необходимость. Очередное подтверждение тому, что Битрикс24 — оптимальная CRM для маркетингового или рекламного агентства.